觀點網訊：9月3日，上海寶龍實業發展（集團）有限公司公告資產抵債選項實施結果。因“資產抵債選項”申報已完成且公司確認不予實施該選項，經公司申請，H19寶龍2、H21寶龍1、H21寶龍2、H21寶龍3四隻債券自9月7日開市起復牌，復牌後按照上海證券交易所相關通知開展轉讓結算。
此前，因公司擬為公開市場債券持有人推出“資產抵債選項”，上述四隻債券於7月23日開市起停牌。
實施結果顯示，截至申報期限截止，申報參與本次資產抵債的標的債券金額為人民幣1.66億元，未達到《重組議案》及《資產抵債選項要約邀請公告》約定的5億元人民幣標準。公司確認不實施本次資產抵債，相應的抵債信託將不會設立，無標的債券持有人於資產抵債選項中獲配。
鑑於抵債信託最終未能設立，相關持有人所持標的債券無法獲配抵債信託的信託受益權份額，但仍有權依據《重組議案》的約定參與後續開放登記的重組方案其他選項。上海市滙業律師事務所出具法律意見書認為，本次資產抵債的申報程序和終止程序合法且有效。
背景方面，2025年12月至2026年1月期間，公司及資產支持專項計劃管理人作為召集人，召開“H19寶龍2”“H21寶龍1”“H21寶龍2”“H21寶龍3”“H0寶龍04”及“PR寶龍B”共6筆標的債券的持有人會議審議重組議案，截至2026年1月23日均獲表決通過。
中期票據方面，2020年度第一期中期票據20寶龍MTN001（債券餘額6.475億元）、2021年度第一期中期票據21寶龍MTN001（債券餘額9億元）於8月5日召開持有人會議審議中期票據重組相關議案，該議案經表決通過，兩期中期票據已獲違約豁免。
債務方面，截至公告披露日，公司及合併範圍內子公司新增未能按期清償的有息債務本金合計6.66億元，其中銀行貸款6.33億元、其他有息債務0.33億元。公司在滬深交易所存續的全部債券已豁免加速清償條款和交叉違約條款，前述債務違約事項不會觸發相關債券交叉違約或提前清償。