觀點網訊:9月16日,新城控股集團股份有限公司發佈2026年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告。

根據公告,本次債券發行規模不超過人民幣4億元(含4億元),已於2026年8月25日獲得中國證監會“證監許可〔2026〕2256號”註冊,本期債券為註冊文件項下第一期發行。

本期債券分為兩個品種。

品種一簡稱為“26新集01”,代碼“246108”;品種二簡稱為“26新集02”,代碼“246109”。

品種一發行規模合計不超過人民幣3億元(含3億元),品種二發行規模合計不超過人民幣1億元(含1億元)。兩個品種每張面值均為100元,發行價格均為100元/張,期限均為2年期,均附第1年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

增信方面,品種一採用抵押擔保形式增信,品種二無增信。

利率方面,品種一票面利率詢價區間為6.00%-7.00%,品種二為4.00%-5.00%。發行人和主承銷商將於2026年9月21日(T-1日)向網下專業投資者進行利率詢價,並於當日在上海證券交易所網站公告最終票面利率。

本期債券僅面向專業投資者發行,網下最低申購金額為500萬元(含500萬元),超過部分須為500萬元的整數倍。主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人為中信證券。