觀點網訊：9月22日，交銀國際（03329.HK）作為發行人就擬發行的次級永續證券完成定價，本金總額分別為11億元人民幣及1.34億美元，已收到交通銀行及其他機構投資者的認購承諾。

根據次級永續證券的條款及條件，發行後首3年，人民幣次級永續證券及美元次級永續證券的初始分派率分別為每年2.5%及5.5%；首3年屆滿後每3年重設分派率，其中人民幣次級永續證券分派率按三年期中國主權債券收益率加初始利差另加2%的增幅計算，美元次級永續證券分派率按三年期美國國債利率加初始利差另加3%的增幅計算。

該次級永續證券以私募發行，不會向任何香港公眾發售或在任何證券交易所掛牌上市。

公司擬將發行所得款項淨額用作償還存量負債或增量資產投放，以支持集團的業務發展。