觀點網訊：9月22日，交銀國際宣佈，就擬發行本金總額分別為11億元人民幣及1.34億美元的次級永續證券完成定價，已收到交通銀行及其他機構投資者的認購承諾。

次級永續證券以私募發行，將不會向任何香港公眾發售，亦不會在任何證券交易所掛牌上市。發行價格為證券本金額的100%。

分派安排方面，發行後首3年，人民幣及美元次級永續證券的初始分派率分別為每年2.5%及5.5%；其後每3年重設分派率，人民幣證券按三年期中國主權債券收益率加初始利差另加2%的增幅計算，美元證券按三年期美國國債利率加初始利差另加3%的增幅計算。分派每半年支付一次，公司可全權酌情將任何分派延期至下一個分派支付日。

交銀國際擬將發行所得款項淨額用作償還存量負債或增量資產投放，以支持業務發展。根據香港會計準則第32號評估，次級永續證券在財務報表將體現為權益工具，不涉及發行任何公司股份或可兌換、交換為股份的證券。

次級永續證券無固定贖回日，公司僅可依據條款規定贖回或購回。該證券構成公司直接、無條件、次級及無抵押責任。

由於截至公告日期並未就擬發行訂立具約束力的認購協議，擬發行未必能夠落實。認購的進一步詳情將於完成發行認購時另行公佈。