觀點網訊：日本軟銀集團正尋求發行總規模超過110億美元的垃圾債，這將成為史上最大規模之一的高收益債券交易，所得資金將部分用於對OpenAI的後續投資。

根據泄露的條款清單，美元計價票據分為3.5年、5.5年和7.5年三個期限，共發行100億美元的美元債；歐元計價債券分為4年和6年兩個期限，共發行10億歐元（約11億美元）的歐元債。

知情人士透露，募集資金將部分用於支付軟銀對OpenAI後續投資第三筆100億美元款項，預計於10月1日完成，其餘用於一般企業用途。

條款清單還顯示，本次債券發行預計將於9月24日定價，並於9月29日結算。花旗集團和摩根大通是此次票據的主要經紀人。

此次發行旨在加大對人工智能領域的投資。軟銀此前獲得一筆100億美元的過渡性貸款，用於為對OpenAI的投資提供資金，此次債券發行將抵消這筆貸款。