觀點網訊：近日，中國銀行作為牽頭全球協調人、聯席主承銷商、聯席賬簿管理人、綠色和可持續金融顧問及結算交割行，協助海南省人民政府在香港成功發行50億元人民幣地方政府債券。本次發行是海南自貿港正式啓動封關運作後，海南省人民政府首次赴港發債。
債券設置多期限品種，包括3年期可持續發展債券、5年期藍色債券和10年期教育主題債券。其中，3年期規模25億元，票面利率1.41%；5年期規模15億元，票面利率1.51%；10年期為中國地方政府首單教育主題債券，規模10億元，票面利率1.81%。
本次募集資金主要投向海洋生態保護、醫療衛生基礎設施建設以及陵水黎安國際教育創新試驗區重點項目建設等，將繼續使用海南自貿港多功能自由貿易賬戶（EF賬戶）進行債券資金交收。
認購方面，簿記定價階段峯值訂單規模達437億元，認購倍數近9倍。
至此，中國銀行已連續五年牽頭服務海南省人民政府境外債券承銷工作。本期債券的成功落地，標誌着中國銀行協助廣東、深圳、海南政府圓滿完成了2026年所有離岸人民幣債券發行工作。
2021年以來，中國銀行在歷次境外地方政府債發行中均擔任牽頭或聯席全球協調人，協助發行超880億元人民幣離岸地方政府債。