觀點網訊：深圳能源披露發行公告，公司2026年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第五期），發行規模不超過人民幣15億元（含15億元），票面利率詢價區間為1.30%-2.10%。

發行人和主承銷商將於9月17日向專業機構投資者利率詢價，並根據詢價情況確定最終票面利率，簿記建檔場所為中金公司簿記室。

本期債券簡稱為“26深能Y5”，債券代碼為“525020”，每張面值100元，發行數量不超過1,500萬張，發行價格100元/張，僅面向專業投資者中的機構投資者發行，普通投資者和專業投資者中的個人投資者不得參與認購。

本次債券為公司註冊額度內的第五期發行。公司已於2026年1月21日獲得中國證監會“證監許可〔2026〕120號”文同意註冊，公開發行面值不超過200億元（含）的公司債券。

評級方面，經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，本期債券評級為AAA，主體評級為AAA，評級展望為穩定。

公告顯示，本期債券發行上市前，公司2026年6月末淨資產為人民幣665.14億元，合併口徑資產負債率為60.96%，母公司口徑資產負債率為57.57%；2023-2025年度歸母淨利潤分別為20.46億元、20.05億元和21.03億元，年均可分配利潤為人民幣20.51億元。

條款方面，本期債券基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個重新定價週期，發行人有權在每個週期末選擇延長1個週期或全額兌付，續期不受次數限制；如行使續期選擇權，後續每個週期票面利率調整為當期基準利率加初始利差再加150個基點。

本期債券還附設遞延支付利息選擇權，除非發生強制付息事件，發行人可自行選擇將當期利息推遲至下一個付息日支付，不受遞延次數限制。該債券無擔保，破產清算時清償順序劣後於發行人普通債務。

發行對象方面，專業機構投資者最低申購金額不得低於1,000萬元，超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數倍。本期債券發行結束後，公司將盡快向深圳證券交易所提出上市申請。