觀點網訊:9月21日,羅博特科智能科技股份有限公司啓動全球發售,初步發售1187.6萬股H股,股份代號03757,預期H股於9月29日上午九時正在聯交所主板開始買賣。

本次全球發售分為香港公開發售和國際發售兩部分:香港公開發售初步提呈118.76萬股H股,佔發售股份總數約10.0%;國際發售初步提呈1068.84萬股H股,佔約90.0%。

在符合條件下,最多59.38萬股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售,重新分配後香港公開發售可供認購的股份最多達178.14萬股,佔全球發售初步提呈發售股份數目的15.0%。

發售價將參考公司A股自招股章程日期起至定價日前最後交易日期間在深圳證券交易所的收市價釐定,且不超過每股436.00港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。

香港公開發售期自9月21日上午九時正開始,至9月24日中午十二時正結束,預期定價日為9月25日中午十二時正或之前。公司預期不遲於9月28日下午十一時正公佈最終發售價、香港公開發售的申請水平及分配基準。

公司設有發售規模調整權,可於上市日期前第二個營業日或之前行使,最多額外發行178.14萬股發售股份。公司同時預期向國際包銷商授出超額配股權,發售規模調整權未獲行使時最多額外發行178.14萬股,悉數行使時最多額外發行204.86萬股發售股份。

華泰國際、花旗、東方證券國際擔任聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;富途證券、老虎證券擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

H股將於聯交所以每手50股為買賣單位進行買賣,每股面值人民幣1.00元。