觀點網訊:9月14日,銀行業金融科技服務提供商四方精創(股份代號6700)於香港啓動招股,計劃發行5896.1萬股H股,其中一成於香港公開發售,最高發售價每股16港元,集資最多9.4億港元。

招股期至9月17日,每手100股,一手入場費1616.1港元,招銀國際及國信證券(香港)為聯席保薦人,股份預期9月22日掛牌買賣。

截至9月15日晚上7時,以公開集資額9434萬港元計,四方精創錄得孖展超購1.93倍,涉及金額約2.77億港元。

四方精創為中國內地及香港的銀行、監管機構及其他金融機構提供金融科技軟件開發、諮詢服務及系統集成服務,旗下設FINNOSafe與FINNOSmart兩大專有技術平臺,並於2023年與微軟共同開發Banking Copilot。

財務方面,公司去年收入6.3億元人民幣,按年減少14.8%;今年首3個月收入1.6億元人民幣,按年增加18.8%。

去年利潤7428.1萬元人民幣,按年升10.3%;今年首3個月利潤1061.1萬元人民幣,按年跌17.7%。

去年來自五大客戶的收入佔比達89.1%。

基石投資者方面,公司引入周大福副主席兼執行董事及新世界非執行董事鄭志恆、恆地主席兼董事總經理李家傑全資擁有的Successful Lotus、Thalassa Capital及億都控股全資擁有的億都開元,認購金額總計1.2億港元。

所得款項淨額用途:35%用於提升研發能力,25%用於提升交付能力以支持地域擴張及客戶增長策略,15%用於增強在中國內地及全球市場的銷售能力,15%用於潛在投資及收購,10%用於營運資金及一般企業用途。

此外,四方精創A股(深:300468)9月11日收報23.02元人民幣,相當於26.91港元;按H股最高發售價16港元計,H股水位理論值為68.2%。