觀點網訊:9月8日,蘇州信諾維醫藥科技股份有限公司披露首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告,本次發行價格為每股27.60元人民幣,發行數量6,532.3352萬股,全部為公開發行新股,無老股轉讓。

本次發行經上交所上市審核委員會審議通過,並獲證監會同意註冊(證監許可〔2026〕1790號)。國泰海通證券擔任保薦人(聯席主承銷商),中國銀河證券擔任聯席主承銷商,股票代碼為“688837”。

發行採用戰略配售、網下詢價配售與網上定價發行相結合的方式。最終戰略配售數量為1,306.4670萬股,佔發行總數量的20.00%,與初始數量一致,無需向網下回撥。

因啓動回撥前網上發行初步有效申購倍數為6,810.20倍、超過100倍,發行人和聯席主承銷商啓動回撥機制,將扣除最終戰略配售部分後發行數量的10%即522.6000萬股由網下回撥至網上。

回撥後網下最終發行數量為3,658.1182萬股,佔扣除最終戰略配售數量後發行總量的70.00%;網上最終發行數量為1,567.7500萬股,佔30.00%。網上發行最終中籤率為0.02202614%。

網上、網下認購繳款已於9月7日(T+2日)結束。網上投資者繳款認購約1,563.78萬股,認購金額約4.32億元人民幣;放棄認購39,729股,對應金額109.65萬元。

網下投資者繳款認購3,658.1182萬股,認購金額約10.10億元人民幣,無放棄認購。307家網下投資者管理的11,136個有效報價配售對象已足額繳納申購款。

網上投資者放棄認購股份全部由保薦人(聯席主承銷商)包銷,包銷數量39,729股,包銷金額109.65萬元,佔本次發行總量的0.06%。

本次發行費用合計12,025.73萬元人民幣,其中保薦費用250.00萬元,承銷費用9,514.62萬元,審計及驗資費用1,020.00萬元,律師費用641.51萬元,信息披露費用535.85萬元,發行手續費及其他費用63.75萬元。

7名戰略配售投資者合計獲配約3.61億元人民幣,包括保薦人跟投子公司、發行人高管與核心員工資管計劃、保險公司及戰略合作企業,限售期12個月至36個月。9月9日(T+4日),包銷資金及各投資者認購資金扣除保薦承銷費後劃給發行人。