觀點網訊:9月7日,上海燧原科技股份有限公司披露首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告。
本次發行價格為142.18元/股,發行數量4,303.5173萬股,全部為新股發行,無老股轉讓。公司首次公開發行人民幣普通股(A股),股票簡稱為“燧原科技”,股票代碼為“688801”。
本次發行由中信證券擔任保薦人(聯席主承銷商),國泰海通證券、廣發證券擔任聯席主承銷商,採用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式進行。最終戰略配售數量為860.7034萬股,佔本次發行數量的20.00%,與初始數量一致,無需向網下回撥。
戰略配售投資者包括參與科創板跟投的中證投資、燧原科技員工資管計劃、戰略合作企業及長期投資機構四類,全國社會保障基金理事會、中興通訊、通富微電子等參與配售,合計獲配860.7034萬股,獲配金額12.24億元。
由於網上初步有效申購倍數約為6,109.34倍、高於100倍,發行人和聯席主承銷商啓動回撥機制,將344.3000萬股由網下回撥至網上。回撥後網下最終發行2,409.9639萬股,約佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的70.00%;網上最終發行1,032.8500萬股,佔比30.00%,網上發行最終中籤率為0.02455315%。
本次網上、網下認購繳款已於2026年9月4日(T+2日)結束。網上投資者繳款認購1,031.1626萬股,放棄認購16,874股;網下投資者繳款認購2,409.9639萬股,無放棄認購情況。
網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦人中信證券包銷,包銷金額239.91萬元,佔本次發行總規模約0.04%。2026年9月8日(T+4日),保薦人將包銷資金與各投資者繳款認購資金扣除保薦承銷費後劃給發行人,發行人將向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請。
本次發行費用合計30,859.50萬元(不含增值稅)。其中中信證券保薦費500萬元、承銷費25,922.46萬元,國泰海通、廣發證券承銷費各100萬元;審計及驗資費2,049.75萬元,律師費1,450.00萬元,信息披露費561.32萬元,發行手續費及其他費用175.97萬元。
